Finansal hizmetler ve sigorta için ajanlar

Finansal hizmetlerdeki en zaman alıcı işler için on adet kullanıma hazır agent şablonu yayınlıyoruz: pitchbook oluşturma, KYC dosyalarını tarama ve ayın sonunda defterleri kapatma. Her biri Claude Cowork ve Claude Code'da plugin olarak ve Claude Managed Agents için cookbook olarak sunuluyor, böylece bir ekip Claude'u gerçek finansal işlerde aylar yerine günler içinde kullanmaya başlayabiliyor.

Claude artık Claude add-ins aracılığıyla Microsoft Excel, PowerPoint, Word ve Outlook'ta (yakında) çalışıyor. Add-inler kurulduktan sonra bağlam uygulamalar arasında otomatik olarak taşınıyor, böylece bir modelde başlayan iş, araya hiçbir açıklama girmeden bir deck'te bitiyor.

Son olarak, finansal profesyonellerin zaten kullandığı verilerden faydalanması için ajanlar yeni bağlayıcılar ve bir MCP uygulaması ile ortak ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. Bağlayıcılar Claude'a bir sağlayıcının verilerine yönetim denetimli, gerçek zamanlı erişim sağlarken, MCP uygulamaları sağlayıcının kendi araçlarını doğrudan Claude içine gömerek bir adım daha ileri gidiyor.

Bu güncellemeler Claude Opus 4.7 ile en iyi şekilde çalışıyor; bu model finansal görevlerde en ileri seviyededir ve Vals AI'ın Finance Agent kıyaslamasında %64,37 ile endüstriyi öncü konumdadır.

Finans işleri için yeni agent şablonları

Her agent şablonu üç şeyi paketleyen bir referans mimarisidir: yetenekler (görev için talimatlar ve alan bilgisi), bağlayıcılar (görevin çalıştığı verilere yönetim denetimli erişim) ve alt ajanlar (karşılaştırılabilir seçim veya metodoloji kontrolleri gibi belirli alt görevler için ana ajan tarafından çağrılan ek Claude modelleri). Firmalar bunlardan herhangi birini kendi modelleme kurallarına, risk politikalarına ve onay akışlarına uyarlayabilir.

Bu yeni agent şablonlarını Claude Cowork veya Claude Code'da plugin olarak veya Claude Managed Agents için cookbook olarak etkinleştirin. Tüm eklentileri ve cookbook'ları finansal hizmetler pazarından bulun.

Yeni ajanların tam listesi aşağıdaki gibidir:

Araştırma ve müşteri takibi

• Pitch builder hedef listeler oluşturur, karşılaştırılabilir analiz yapar ve müşteri toplantıları için pitchbook taslağı hazırlar;
• Meeting preparer aramalardan önce müşteri ve muhaliften tarafının özetlerini bir araya getirir;
• Earnings reviewer transkriptleri ve dosyaları okur, modelleri günceller ve teze ilgili değişiklikleri işaretler;
• Model builder dosyaların, veri beslemelerinin ve analist girdilerinden finansal modeller oluşturur ve bakımını yapar;
• Market researcher sektör ve ihraçcı gelişmelerini takip eder, haberleri, dosyaları ve broker araştırmalarını sentezler ve kredi ve risk incelemesi için öğeleri işaretler.

Finans ve operasyonlar

• Valuation reviewer değerlemeleri karşılaştırılabilirler, metodoloji ve firmanın inceleme standartlarına karşı kontrol eder;
• General ledger reconciler genel muhasebe hesaplarını uzlaştırır ve kayıt defterlerine karşı net varlık değeri hesaplamalarını çalıştırır;
• Month-end closer kapatma kontrol listesini çalıştırır, yevmiye kayıtlarını hazırlar ve kapatma raporlarını üretir;
• Statement auditor finansal tabloları tutarlılık, tamlık ve denetim hazırlığı açısından gözden geçirir;
• KYC screener varlık dosyalarını bir araya getirir, kaynak belgeleri gözden geçirir ve uyum incelemesi için yükseltmeleri paketler.

Bunları uygulamaya koymak için iki yol vardır.

Claude Cowork veya Claude Code'da plugin olarak şablon, analistin yanında masaüstünde olan yazılımı kullanarak çalışır. Pitch ajanına bir hedef liste verin ve karşılaştırılabilir modeli Excel'de, PowerPoint'te taslak pitchbook'u ve Outlook'ta hazır kapak notunu geri alabilirsiniz.

Claude Managed Agent olarak aynı şablon Claude Platform'da otonom olarak çalışır; bu, tüm bir anlaşma kitabı veya gece programı boyunca uzanan işler içindir. Cookbook'lar bunu firmanın başka şekilde mühendislik yapmak zorunda kalacağı yapı taşlarıyla kurar: çok saatlik bir anlaşma kapatmada çalışabilen uzun çalışan oturumlar, araç başına izinler, yönetilen kimlik bilgisi kasaları ve uyum ve mühendislik ekiplerinin her araç çağrısını ve kararını inceleyebilecekleri Claude Console'daki tam denetim günlüğü.

Her iki senaryoda da kullanıcılar kesinlikle döngüde kalıyor — Claude'un bir müşteriye gitmeden, dosyalanmadan veya işlem yapılmadan önce çalışmasını gözden geçiriyor, üzerinde yineleme yapıyor ve onaylıyor.

Excel, PowerPoint, Word ve Outlook'ta Claude

Claude, add-inler aracılığıyla Microsoft Excel, PowerPoint, Word ve Outlook'ta doğrudan çalışabiliyor.

Outlook'ta, gelen kutunuzu ayıklayan, toplantıları düzenleyen ve sizin sesinizde yanıtlar hazırlayan bir başkan yardımcısı olarak hareket edebiliyor. Excel'de dosyalardan ve veri beslemelerinden finansal modeller oluşturuyor, bağlantılı çalışma kitaplarında formülleri denetliyor ve duyarlılık analizleri çalıştırıyor. PowerPoint'te altında yatan sayılar değiştiğinde otomatik olarak güncelleyen deck'leri taslaklaştırıyor. Word'de, firmanın kendi şablonlarına karşı kredi notlarını düzenliyor. Claude tüm dört platform arasında bilgi ve bağlamını taşıyor: Excel'de bir modele başlayan bir analist bunu PowerPoint'e taşıdığında açıklama yapmak zorunda değil.

Claude Cowork'te, kullanıcılar ayrıca Dispatch'i kullanarak herhangi bir yerden — metin veya ses aracılığıyla — Claude'a iş görevleri atayabilir. Claude, analystler masalarından uzaktayken yerel dosyalarda çalışmaya devam edebiliyor, bitmiş iş incelemesi için masaya döndüğünde hazır oluyor.

Finansal hizmetler için en geniş ekosistem

Yapay zeka ajanları yalnızca erişebildikleri veri ve bağlam kadar iyidir. Claude, FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG ve Daloopa dahil olmak üzere düzinelerce pazar verisi, araştırma platformu ve finansal şirketlerin dahili sistemlerine ve ayrıca firmaların kendi veri ambarlarına, araştırma depolarına ve CRM'lerine bağlanıyor; tüm bunlar yönetim denetim kontrolleri altında.

Şimdi yeni ortaklardan bağlayıcılar ve bir MCP uygulaması ekliyoruz. Yeni bağlayıcılar pazar ve araştırma verilerine doğrudan, gerçek zamanlı erişim sağlarken, MCP uygulaması Claude içinde özel, etkileşimli kullanıcı arayüzünü ortaya çıkarıyor.

Yeni bağlayıcılar şunlardır:

• Dun & Bradstreet, doğrulanmış işletme kimliği için küresel standardı sağlar ve işletmelerin kayıt sistemlerini bağlamasına ve yapay zeka etkinleştirilmiş iş akışlarını ölçeklendirilmesine yardımcı olur;
• Fiscal AI, daha derin araştırma ve kıyaslama için halka açık hisse senetlerinde gerçek zamanlı temelbleri genişletir;
• Financial Modeling Prep, hisse senetleri, ETF'ler, kripto, forex ve emtialar arasında gerçek zamanlı kotasyonlar, temelbleri, ifadeleri, dosyaları ve transkriptler sağlar;
• Guidepoint, 100.000+ uyum incelemesi yapılmış uzman görüşme transkriptinde arama yapar ve kaynağa bağlı tam metinli alıntılar sağlar;
• IBISWorld, binlerce sektör arasında endüstri düzeyindeki gelir, finansal oranları, risk puanlarını, maliyet yapılarını ve tahminleri takip eder;
• SS&C IntraLinks, Claude'a belge araması, durum tespiti soru-cevabı ve anlaşma aktivitesi takibi için DealCentre veri odalarına erişim sağlar;
• Third Bridge, Claude'a şirketler, sektörler ve değer zincirleri hakkında birincil kaynak uzman görüşmelere erişim sağlar;
• Verisk, sigortalama, talep ve risk analizi için mülk, sorumluluk ve özel sigorta verisi sağlar.

Bunun yanı sıra Moody's, 600 milyondan fazla halka açık ve özel şirketin uyum, kredi analizi ve iş geliştirmede kullanılması için sahip olduğu kredi derecelendirmeleri ve verilerini içeren bir MCP uygulaması başlattı.

Finansal hizmetlerde Claude'un etkisi

Birçok önde gelen banka, varlık yöneticisi ve sigortacı Claude'u seçiyor. Bu kuruluşların tüm iş alanlarını destekliyor: araştırma ve müşteri deneyimi gibi ön ofis görevleri, sigortalama, risk ve uyum gibi orta ofis işleri ve kod modernizasyonu ve operasyonlar gibi arka ofis işleri.

Başlangıç

Yeni Claude ajanlarımız bugün finansal hizmetler pazarımızda mevcut. Eklentiler olarak Claude Cowork veya Claude Code'da tüm ücretli planlarda veya programatik kullanım için Claude Platform'da Managed Agents olarak (genel beta'da) kullanılabilirler. Yeni bağlayıcılar ve Moody's MCP uygulaması da müşteri ortağı üzerinde ücretli planlarda mevcuttur.

Claude for Excel, PowerPoint ve Word add-inleri genel olarak kullanılabilir; Claude for Outlook yakında geliyor.

Bu özellikleri uygulamada görmek için canlı yayınlanan ana sunuma kaydolabilir ve daha derin pratik benimseme kılavuzu sağlayacak uygulamalı web seminerine katılabilirsiniz. Ek destek için satış ekibimizle iletişime geçin ve finansal hizmetler için çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.